美国投资公司协会:2015年第一季度全球开放式基金发展报告

美国投资公司协会(ICI)代表国际投资基金协会(IIFA)——由世界各国、地区的投资基金协会组成的联合会——定期汇编全球开放式基金统计数据。2015年第一季度共收集了全球46个国家(地区)的统计数据。在2015年第一季度报告中,IIFA的研究对象范围大幅扩大,囊括了包含ETF基金、机构基金以及保本基金/保障基金在内的更多开放式基金类型,这种范围的扩大导致基金数量的大幅提升。

据统计,2015年一季度末,全球开放式基金(不包括FOF基金)资产规模约为37.28万亿美元,环比增长0.8%。与2014年四季度现金净流入5480亿美元相比,2015年一季度全球开放式基金净销售额达到5540亿美元。

2015年第一季度全球开放式基金发展报告

2015年一季度,由于美元升值,以美元计价的开放式基金资产增长率显著低估。以2015年第一季度欧洲开放式基金资产的增长率为例,以美元计价降低了0.8%,而以欧元计价,则增加了11.9%。

图1:2015年全球开放式基金资产规模

(单位:万亿美元,季度末)

  注释:开放式基金包括共同基金、ETF基金、机构基金。

2015年一季度全球开放式基金资产的增长主要由于以美元计价的全球股票型基金资产规模环比增长3.1%至16.53万亿美元,该增长有助于抵减债券型基金和货币市场基金资产下降对全球开放式基金总资产产生的影响。2015年一季度末,债券型基金资产规模为8.18万亿美元,环比降低1.1%。混合型基金资产规模环比增长1.3%;货币市场基金资产规模环比下降2.0%。

表1:全球开放式基金净资产 (单位:十亿美元)

 

2014

2015

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

全部基金*

36,624

38,012

37,094

36,995

37,284

    长期基金

31,812

33,582

32,653

32,447

32,826

       股票型基金

15,478

16,226

15,784

16,039

16,532

       债券型基金

8,141

8,491

8,324

8,270

8,182

       混合型基金

4,852

5,099

4,971

4,921

4,983

       保本基金

143

133

116

110

96

       房地产基金

344

354

331

448

400

       其他基金

2,853

3,279

3,125

2,660

2,632

    货币市场基金

4,813

4,430

4,441

4,547

4,458

备注项目:              ETF基金

1,867

2,004

2,001

2,451

2,585

       机构基金

2,416

2,490

2,382

2,746

2,411

 

注:*不包括FOF基金。

 

2015年一季度末,全球开放式基金资产的44%为股票型基金,22%为债券型基金,13%为混合型基金,12%为货币市场基金。按照区域划分,2015年第一季度末,全球开放式基金资产的54%在美洲,34%在欧洲,12%在非洲和亚太地区。

图2:全球开放式基金资产百分比(按资产类别的分布图)

图3:全球开放式基金资产百分比(按地区的分布图)

 

2015年一季度,全球开放式基金净销售额为5540亿美元,股票型基金现金净流入1560亿美元,低于2014年四季度的1570亿美元。在美洲,股票型基金2015年一季度现金净流入710亿美元,低于2014年四季度的1400亿美元。在欧洲,股票型基金2015年一季度现金净流入270亿美元,而2014年四季度现金流出110亿美元。

2015年一季度,全球债券型基金现金净流入1940亿美元,高于2014年四季度的1080亿美元。在美洲和欧洲,2014年一季度债券型基金净流入均为890亿美元。在亚太地区,2014年一季度债券型基金净流入150亿美元,而2014年四季度为净流入300亿美元。

2015年一季度,全球混合型基金现金净流入为1890亿美元,高于2014年四季度的1060亿美元。在美洲和欧洲,混合型基金2015年一季度现金净流入分别为290亿美元和1290亿美元。

 

 

 

表2:全球开放式基金净销售额(单位:十亿美元)

 

2014

2015

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

全部基金

426

401

416

548

554

    长期基金

398

471

328

403

567

       股票型基金

132

121

80

157

156

       债券型基金

132

180

126

108

194

       平衡/混合型基金

109

124

113

106

189

       保本基金

0

0

0

-4

-6

       房地产基金

7

8

6

11

4

       其他基金

17

38

2

24

30

    货币市场基金

29

-70

89

145

-13

备注项目:             ETF基金

21

64

50

136

83

      机构基金

39

37

45

65

67

 

注释: 2014年第一季度至第三季度包含了43个国家(地区)的数据; 2014年第四季度、2015年第一季度包含了44个国家(地区)的数据。报告净销售额的国家(地区)基金资产总额占全部调研国家(地区)基金资产总额的96%。净销售额=新增销售额+红利再投资-赎回+净转换。由于取整处理,各分部之和与总数略有误差。不包含FOF基金。

 

2015年一季度,全球货币市场基金现金流出130亿美元,而2014年四季度现金净流入1450亿美元。主要因为2015年一季度美洲货币市场基金现金净流出800亿美元,抵减了一季度欧洲货币市场基金480亿美元的现金净流入以及亚太地区货币市场基金180亿美元的现金净流入。

图4:全球开放式基金净销售额按地区分类(单位:十亿美元)

 

图5:全球长期基金及货币市场基金净销售额(单位:十亿美元)

 

 

 

附件:2015年第一季度全球开放式基金相关数据统计表

附表1:全球开放式基金资产净值、净销售额

及基金数目统计表

截至2015年第一季度末,不包括FOF基金                    单位:百万美元

 

不包括FOF

包括FOF

净资产

净销售额

基金数目

净资产

净销售额

基金数目

全球

37,284,148

553,943

100,079

40,360,902

627,747

113,031

美洲

20,204,980

115,043

24,620

22,722,342

157,770

32,453

阿根廷

17,389

1,381

314

17,389

1,381

314

巴西

854,262

7,583

8,629

1,295,271

7,583

14,428

加拿大

961,557

24,905

3,182

1,249,266

40,112

3,779

智利

41,658

-1,839

2,472

41,658

-1,839

2,472

哥斯达黎加

2,234

117

65

2,237

117

66

墨西哥

118,930

2,481

493

123,906

2,553

561

特立尼达和多巴哥

7,214

42

44

7,214

42

44

美国

18,201,736

80,373

9,421

19,985,401

107,821

10,789

欧洲

12,696,833

314,854

49,598

13,205,309

340,033

53,412

奥地利

155,321

2,218

1,621

187,090

3,502

2,096

比利时

94,215

1,215

133,195

1,388

保加利亚

468

26

103

471

26

104

克罗地亚

1,892

24

84

1,892

24

84

捷克

6,720

366

125

7,319

400

140

丹麦

116,626

1,562

525

117,160

1,608

537

芬兰

85,569

3,373

378

102,709

4,291

463

法国

1,845,198

29,392

11,268

1,845,198

29,392

11,268

德国

1,786,101

56,648

5,555

1,858,351

59,003

5,865

希腊

4,326

-301

140

4,891

-267

164

匈牙利

15,034

-26

293

17,963

85

413

爱尔兰

2,039,444

52,244

5,897

2,039,444

52,244

5,897

意大利

208,203

6,829

682

244,393

11,574

849

列支敦士登

45,900

-61

1,124

46,280

-63

1,175

卢森堡4

3,551,878

136,854

11,901

3,792,138

147,950

13,910

马耳他

3,714

-524

113

3,724

-524

116

荷兰

86,966

-3,287

669

86,967

-3,286

669

挪威

112,780

4,681

620

112,780

4,681

620

波兰

34,740

879

396

36,286

1,224

466

葡萄牙

13,994

-204

178

16,902

186

220

罗马尼亚

4,795

295

69

4,795

295

69

斯洛伐克

6,028

160

88

6,028

160

88

斯洛文尼亚

2,550

60

109

2,618

74

112

西班牙

268,019

14,516

2,269

268,019

14,516

2,269

瑞典

280,436

3,254

479

310,730

5,035

567

瑞士

448,042

13,182

841

455,380

13,214

884

土耳其

14,431

639

395

14,476

664

401

英国

1,463,443

-7,945

2,461

1,488,110

-5,975

2,578

亚洲和太平洋地区

4,236,064

122,653

24,650

4,261,262

127,445

25,598

澳大利亚

1,576,936

1,576,936

中国

820,036

35,695

1,881

820,036

35,695

1,881

印度

145,236

5,221

779

146,569

5,153

848

日本

1,232,273

63,436

9,082

1,232,273

63,436

9,082

韩国

350,805

17,559

11,504

369,819

22,202

12,295

新西兰

41,401

794

612

41,401

794

612

巴基斯坦

4,303

249

161

4,554

289

180

菲律宾

5,497

181

53

5,497

181

53

台湾地区

59,577

-482

578

64,177

-305

647

非洲

146,271

1,393

1,211

171,989

2,499

1,568

 南非

146,271

1,393

1,211

171,989

2,499

1,568

 

 

注释:所有基金是开放式的,因为它们的份额是可赎回的,受实质性监控的并在发售国家注册的。总合计包括ETF基金和机构基金。克罗地亚、法国、爱尔兰、日本、荷兰、挪威和斯洛伐克包括FOF基金。新西兰、特立尼达和多巴哥包括国内外注册资金,其他国家(地区)仅包括本国注册基金。显示为零的项目表示该值是在-0.499百万美元到0.499百万美元之间。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2:全球开放式基金按基金类别的资产净值统计表

截至2015年第一季度末,不包括FOF基金                    单位:百万美元

 

合计

股票基金

债券基金

平衡/混合基金

货币市场基金

保本/保障基金

房地产基金

其他基金

备注项

ETF基金

机构基金

全球

37,284,148

16,532,715

8,181,581

4,983,139

4,458,088

96,151

400,373

2,632,110

2,584,582

2,411,011

美洲

20,204,980

10,646,255

4,531,550

2,068,582

2,786,579

782

15,187

156,046

2,064,247

321,361

阿根廷

17,389

683

8,886

3,218

4,602

巴西

854,262

57,170

493,564

169,994

41,589

782

15,187

75,975

1,208

321,361

加拿大

961,557

315,749

118,569

489,154

19,227

18,859

智利

41,658

2,634

16,871

6,543

14,777

833

48

哥斯达黎加

2,234

18

110

2,107

墨西哥

118,930

12,363

31,919

15,707

58,941

特立尼达和多巴哥

7,214

51

5,922

1,241

美国

18,201,736

10,257,587

3,855,709

1,382,725

2,645,336

60,379

2,062,991

欧洲

12,696,833

3,735,703

3,215,853

2,635,067

1,135,301

94,856

350,595

1,529,467

386,759

1,665,049

奥地利

155,321

20,499

76,846

47,453

156

2,604

5,320

2,444

83,722

比利时

94,215

39,394

13,524

4,118

1,764

15,471

300

19,643

保加利亚

468

74

144

204

35

12

克罗地亚

1,892

240

159

113

1,310

70

捷克

6,720

1,011

2,699

2,772

40

18

180

丹麦

116,626

49,819

59,105

7,624

37

41

芬兰

85,569

35,885

26,408

6,783

14,373

171

31

1,916

202

法国

1,845,198

351,432

267,685

343,273

328,724

38,836

86,606

428,643

德国

1,786,101

278,690

476,591

790,992

10,010

168

139,689

89,964

51,220

1,161,848

希腊

4,326

1,089

1,230

1,127

630

251

36

匈牙利

15,034

631

4,522

664

4,969

629

1,488

2,132

8

534

爱尔兰

2,039,444

519,045

497,345

81,107

383,243

4,880

553,825

238,728

意大利

208,203

23,212

63,236

62,451

7,029

890

51,388

7,404

列支敦士登

45,900

10,229

9,535

15,823

3,612

6,701

卢森堡4

3,551,878

1,167,966

1,187,095

794,198

298,211

39,980

64,428

89,569

411,203

马耳他

3,714

484

1,415

717

182

0

52

865

290

荷兰

86,966

33,620

20,521

12,735

11,013

9,077

挪威

112,780

54,614

40,543

7,537

9,484

603

波兰

34,740

7,355

9,618

8,925

8,567

274

葡萄牙

13,994

1,283

2,467

597

2,614

480

3,905

2,647

罗马尼亚

4,795

60

2,385

110

27

2,213

斯洛伐克

6,028

395

1,893

1,883

949

910

48

斯洛文尼亚

2,550

1,640

119

752

39

西班牙

268,019

41,145

86,190

92,851

7,136

31,890

8,807

483

瑞典

280,436

182,321

20,696

55,718

18,446

3,255

2,667

瑞士

448,042

148,791

128,582

128,845

19,117

22,707

3,780

土耳其

14,431

428

6,962

1,456

5,092

71

422

66

英国

1,463,443

764,351

208,338

164,239

9,505

3,628

33,534

279,846

亚洲和太平洋地区

4,236,064

2,120,980

421,387

215,286

516,516

513

29,006

932,375

133,576

424,601

澳大利亚

1,576,936

647,429

82,118

847,389

中国

820,036

254,939

57,017

150,085

349,215

8,779

印度

145,236

46,166

58,313

4,219

26,012

10,527

2,355

日本

1,232,273

1,076,486

139,155

16,618

14

107,353

424,601

韩国

350,805

69,434

70,615

32,518

92,314

28,378

57,546

18,231

新西兰

41,401

6,004

3,459

25,373

4,551

2,015

巴基斯坦

4,303

1,306

90

186

2,558

54

109

菲律宾

5,497

2,200

2,258

982

56

29

台湾地区

59,577

17,016

8,362

1,923

25,192

459

628

5,996

5,608

非洲

146,271

29,777

12,791

64,204

19,692

5,585

14,222

 南非

146,271

29,777

12,791

64,204

19,692

5,585

14,222

 

注释:由于约数和未分类基金的存在,各项目之和与总计略有误差,总项目和基本项目都包括ETF基金和机构基金。克罗地亚、法国、爱尔兰、日本、荷兰、挪威和斯洛伐克包括FOF基金。新西兰、特立尼达和多巴哥包括国内外注册资金,其他国家(地区)仅包括本国注册基金。显示为零的项目表示该值是在-0.499百万美元到0.499百万美元之间。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3:全球开放式基金按基金类别的净销售额统计表

截至2015年第一季度末,不包括FOF基金                    单位:百万美元

 

合计

股票基金

债券基金

平衡/混合基金

货币市场基金

保本/保障基金

房地产基金

其他基金

备注项

ETF基金

机构基金

全球

37,284,148

155,527

193,524

188,985

-13,083

-5,646

4,478

30,159

82,810

66,609

美洲

20,204,980

71,256

88,831

29,006

-79,632

-33

-8

5,625

55,732

-584

阿根廷

43

718

209

412

巴西

-1,866

11,044

-5,019

3,223

-33

-8

242

174

-584

321,361

加拿大

3,766

2,815

18,124

-680

880

智利

136

1,677

1,068

-4,676

-44

25

哥斯达黎加

1

-12

128

墨西哥

506

1,154

90

732

特立尼达和多巴哥

42

0

36

6

美国

80,373

68,670

71,399

14,528

-78,771

4,547

55,533

欧洲

12,696,833

314,854

27,150

89,451

129,156

48,494

-5,625

3,539

22,689

17,559

奥地利

2,218

267

1,287

593

-15

-224

186

124

1,287

比利时

保加利亚

26

2

13

13

-2

1

克罗地亚

24

-7

46

11

-43

17

捷克

366

48

108

205

-11

0

16

丹麦

1,562

-954

2,182

332

-1

2

芬兰

3,373

90

1,682

492

988

0

2

118

9

法国

29,392

-2,815

5,518

7,883

20,045

-1,239

德国

56,648

5,369

9,402

32,894

122

10

2,650

6,202

3,119

25,131

希腊

-301

-14

17

12

-204

-114

1

匈牙利

-26

86

169

97

-264

-10

-7

-97

0

44

爱尔兰

52,244

-4,604

18,338

5,738

21,782

-91

11,082

14,475

意大利

6,829

142

-899

7,677

-875

-119

903

-383

列支敦士登

-61

122

179

60

-380

-41

卢森堡4

136,854

28,833

44,510

50,760

6,954

2,904

2,892

12,173

马耳他

-524

-26

33

283

-91

-703

-11

-8

-21

荷兰

-3,287

873

400

11

-4,452

-119

挪威

4,681

-349

3,561

1,171

283

15

波兰

879

140

230

15

475

18

葡萄牙

-204

21

23

24

-78

-110

-84

罗马尼亚

295

2

108

5

-4

184

斯洛伐克

160

-5

62

191

-110

23

2

斯洛文尼亚

60

42

12

7

-1

西班牙

14,516

3,459

-265

13,074

-690

-2,845

1,782

33

瑞典

3,254

490

371

1,808

-4

589

4

瑞士

13,182

4,347

2,964

5,745

-105

230

-70

土耳其

639

53

374

73

79

39

21

-12

英国

-7,945

-8,462

-974

-18

644

-424

2,089

-798

亚洲和太平洋地区

4,236,064

122,653

56,372

15,388

30,453

18,464

12

687

1,276

9,519

澳大利亚

中国

35,695

-2,483

2,666

31,895

3,124

492

印度

5,221

2,437

3,684

572

-2,920

1,448

191

日本

63,436

58,592

4,690

173

-18

9,666

28,960

韩国

17,559

-1,319

4,259

-2,379

16,984

673

-659

-460

新西兰

794

42

23

788

47

-107

巴基斯坦

249

11

16

26

169

17

11

菲律宾

181

41

157

-16

-1

6

台湾地区

-482

-949

-107

-433

888

-5

14

109

116

非洲

146,271

1,393

749

-146

370

-409

260

569

 南非

1,393

749

-146

370

-409

260

569

 

 

注释:由于约数和未分类基金的存在,各项目之和与总计略有误差,总项目和基本项目都包括ETF基金和机构基金。克罗地亚、法国、爱尔兰、日本、荷兰、挪威和斯洛伐克包括FOF基金。新西兰、特立尼达和多巴哥包括国内外注册资金,其他国家(地区)仅包括本国注册基金。显示为零的项目表示该值是在-0.499百万美元到0.499百万美元之间。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4:全球开放式基金按基金类别的基金数目统计表

截至2015年第一季度末,不包括FOF基金                    单位:百万美元

 

合计

股票基金

债券基金

平衡/混合基金

货币市场基金

保本基金

房地产基金

其他基金

备注项

ETF基金

机构基金

全球

100,079

33,332

17,968

22,872

2,856

2,020

2,132

13,002

2,920

14,112

美洲

24,620

9,513

5,572

6,434

1,158

50

226

1,667

1,458

2,487

阿根廷

314

46

145

95

28

巴西

8,629

1,406

1,847

3,723

42

50

226

1,335

18

2,487

加拿大

3,182

1,583

427

882

146

144

智利

2,472

583

567

965

251

106

1

哥斯达黎加

65

2

14

49

墨西哥

493

124

181

72

116

特立尼达和多巴哥

44

11

20

13

美国

9,421

5,758

2,371

684

526

82

1,439

欧洲

12,696,833

49,598

11,350

8,658

12,736

1,076

1,958

1,225

6,698

1,091

奥地利

1,621

264

590

649

6

60

8

44

817

比利时

1,215

293

92

30

15

767

1

17

保加利亚

103

31

8

51

7

6

克罗地亚

84

28

10

10

21

15

捷克

125

25

31

61

2

4

2

丹麦

525

278

204

41

1

1

芬兰

378

207

73

37

28

7

1

25

3

法国

11,268

1,920

1,232

3,019

280

466

383

3,968

德国

5,555

729

1,079

3,023

33

1

311

379

103

3,772

希腊

140

50

34

30

17

9

4

匈牙利

293

51

50

27

50

51

8

56

1

33

爱尔兰

5,897

489

意大利

682

96

194

166

15

34

177

91

列支敦士登

1,124

284

205

185

24

426

卢森堡4

11,901

3,661

3,109

4,036

306

304

485

446

3,332

马耳他

113

28

20

15

2

1

8

39

36

荷兰

669

185

126

56

118

184

挪威

620

360

146

54

41

19

波兰

396

137

81

101

53

24

葡萄牙

178

54

29

23

7

15

15

35

罗马尼亚

69

15

9

20

1

24

斯洛伐克

88

9

25

44

4

6

4

斯洛文尼亚

109

72

9

24

4

西班牙

2,269

682

612

289

55

515

116

2

瑞典

479

296

57

85

29

12

7

瑞士

841

395

249

149

18

30

21

土耳其

395

55

106

132

37

12

53

15

英国

2,461

1,145

278

379

20

25

30

584

亚洲和太平洋地区

24,650

12,211

3,644

3,115

577

12

637

4,454

371

3,540

澳大利亚

中国

1,881

747

415

447

180

92

印度

779

303

267

25

52

132

48

日本

9,082

8,664

401

14

3

130

3,540

韩国

11,504

1,927

2,380

2,308

149

625

4,115

168

新西兰

612

183

71

251

47

60

巴基斯坦

161

35

1

27

77

4

17

菲律宾

53

14

23

13

3

1

台湾地区

578

338

86

44

55

8

12

35

24

非洲

146,271

1,211

258

94

587

45

44

183

 南非

1,211

258

94

587

45

44

183

 

 

注释:由于约数和未分类基金的存在,各项目之和与总计略有误差,总项目和基本项目都包括ETF基金和机构基金。克罗地亚、法国、爱尔兰、日本、荷兰、挪威和斯洛伐克包括FOF基金,新西兰、特立尼达和多巴哥包括国内外注册资金,其他国家(地区)仅包括本国注册基金。

 

(本文由德勤华永会计师事务所德勤公主团队翻译。)

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转载注明出处: 美国投资公司协会:2015年第一季度全球开放式基金发展报告